Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích từ công ty tư vấn vận tải Linerlytica chỉ ra rằng giá cước vận tải container có thể giảm 70% trong 12 tháng tới.
Do giá cước vận chuyển hàng hóa trên khắp Thái Bình Dương và Trung Đông giảm mạnh, Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI) đã giảm 5,6% trong tuần trước, cho thấy các công ty vận tải đã không thể ngăn chặn hiệu quả xu hướng giảm giá cước vận chuyển container.
Chỉ số Drewry World Container Index (WCI) đã giảm 2% vào tuần trước (tính đến ngày 22 tháng 8) xuống còn 5319 USD/FEU, giảm 48% so với đỉnh điểm của đại dịch vào tháng 9 năm 2021 ở mức 10377 USD/FEU và cao hơn 274% so với mức trung bình trước đại dịch. là $1420/FEU vào năm 2019.
Chỉ số Drewry World Container Index (WCI) đã giảm 3% trong tuần này (tính đến ngày 29 tháng 8) xuống còn 5181 USD/FEU, giảm 50,1% so với đỉnh điểm của đại dịch vào tháng 9 năm 2021 ở mức 10377 USD/FEU và cao hơn 264,8% so với trước đó. mức trung bình của đại dịch là $1420/FEU vào năm 2019.
Tuy nhiên, Xeneta nhận định điều kiện tiên quyết để giảm chi phí vận chuyển xuống mức thấp hơn này có thể là sự kết thúc của cuộc khủng hoảng Biển Đỏ.
Các nhà phân tích từ Linerlytica cho biết trong một báo cáo thị trường gần đây rằng các công ty vận tải container đang phải vật lộn để ngăn chặn sự sụt giảm giá cước vận tải kể từ mức đỉnh vào tháng Bảy. Mặc dù dường như đang bắt đầu mùa cao điểm trước thời hạn nhưng nhu cầu vẫn giảm, cùng với việc giao 36 tàu mới vào tháng trước (với tổng sức tải gần 205.000 TEU), khiến giá cước tiếp tục yếu.
BIMCO cho biết trong báo cáo hàng tuần về thị trường mới nhất của mình rằng số lượng đơn đặt hàng tàu container mới đã tăng đáng kể kể từ năm 2021, với số lượng đơn đặt hàng tàu mới trên toàn cầu vượt quá 10,47 triệu TEU tính đến năm 2024. Mặc dù chỉ có một số đơn đặt hàng tàu mới trong quý 4 năm 2024. Năm 2023, số lượng đơn đặt hàng năm 2024 đã vượt quá số lượng của cả năm ngoái và xu hướng tăng trưởng chung vẫn mạnh mẽ.
Nhà phân tích trưởng của BIMCO Niels Rasmussen nhận định rằng việc gia tăng các đơn đặt hàng tàu mới sẽ dẫn đến việc mở rộng công suất đội tàu, cùng với hoạt động tháo dỡ tàu đang trì trệ hiện nay. Trong những năm tới, đội tàu container toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt nếu khủng hoảng Biển Đỏ kết thúc và nhu cầu tàu biển giảm. Sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau có thể dẫn đến tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cơ quan phân tích tiếp tục nhận định yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường vận tải container toàn cầu có thể là những thay đổi về giá cước vận chuyển hợp đồng dài hạn.
Theo dữ liệu của Linerlytica, "Giá cước vận tải tương lai tiếp tục giảm và giá cước vận chuyển ban đầu sẵn sàng cho các tuyến Bắc Âu đã được giảm hơn 70% so với giá cước vận chuyển hiện tại.
Linerlytica cũng chỉ ra, "Theo hợp đồng CoFIF EC mới nhất được giao dịch trên Sàn giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải (INE), giá cước vận tải container dự kiến sẽ giảm hơn 70% vào tháng 6 năm sau. Mặc dù mức giảm này không đáng kể bằng giá cước vận tải giảm vào cuối năm 2022, giá cước vận tải tương lai hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong 12 tháng tới. Khó có khả năng phục hồi vào cuối năm nay và sẽ không có hiện tượng tăng giá cước vận chuyển trở lại sau đó. lễ hội mùa xuân năm 2025
Theo phân tích của cơ quan này, các công ty vận tải biển đã không duy trì được sự ổn định về giá giao ngay. Giá cước vận tải trên tuyến SCFIS Bắc Âu đã giảm 12% kể từ tháng 7 và giảm đáng kể 7,3% vào tuần trước, sau mức giảm ổn định hàng tuần là 1-3%.
Linerlytica chỉ ra, "Là một chỉ báo phản ánh tốt hơn giá cước vận tải giao ngay thực tế trên thị trường, SCFIS đã liên tục giảm kể từ khi đạt đỉnh điểm vào tháng 7, đặc biệt là trên tuyến Miền Tây Hoa Kỳ. Tuy nhiên, SCFI đã đưa ra tín hiệu phục hồi sai cách đây một tuần, với mức giảm lũy kế là 38%.
SCFIS đo lường chi phí vận chuyển từ Thượng Hải đến bốn cảng lớn ở Châu Âu và ba cảng lớn ở phương Tây và Hoa Kỳ, trong khi SCFI bao gồm nhiều tuyến đường vận chuyển từ Thượng Hải đến thế giới.
Tuy nhiên, Peter Sand, Nhà phân tích trưởng của Xeneta, nền tảng phân tích thị trường và tiêu chuẩn hàng đầu toàn cầu về giá cước vận tải đường biển và đường hàng không, tuyên bố rằng việc giảm 70% giá cước hợp đồng phụ thuộc vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng Biển Đỏ và việc nối lại hoạt động hàng hải bình thường. cho tàu đi qua kênh đào Suez.
Sander thừa nhận: “Giá cước vận tải có thể tìm được điểm cân bằng mới”. Nhưng ông cũng nói thêm, “Tình hình ở Biển Đỏ đã khác so với một năm trước, khi giá cước vận tải giảm và các công ty vận tải vẫn báo lỗ”.
Sander cũng cho biết, mặc dù khối lượng vận chuyển hàng hóa đã tăng lên nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng vận chuyển hàng hóa trong năm 2021 và 2022, và “đây không phải là thị trường do nhu cầu thúc đẩy”.
Theo số liệu của Xeneta, sản lượng vận chuyển container toàn cầu (bao gồm hàng khô và container lạnh) nửa đầu năm 2024 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, từ 84,1 triệu TEU trong nửa đầu năm 2019 lên 89,6 triệu TEU vào nửa đầu năm 2024.
Sander kết luận: "Tính đến thời điểm hiện tại, do khoảng cách vận chuyển kéo dài ở khu vực Biển Đỏ, thị trường đã chuyển từ trạng thái dư thừa nghiêm trọng sang cung và cầu thắt chặt. Xeneta ước tính rằng số dặm container tiêu chuẩn (TEU Mile) trong bốn tháng đầu năm Năm 2024 tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, gần như lấp đầy khoảng cách giữa cung và cầu - điều này thể hiện rõ qua giá cước vận chuyển hàng hóa giao ngay và hợp đồng cao hiện nay
Về xu hướng giá cước container trong tương lai, Linerlytica chỉ ra rằng sự thay đổi về giá cước cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hướng đi của một sự kiện quan trọng khác. Nó tuyên bố rằng "một yếu tố gây xáo trộn thị trường tiềm năng khác là cuộc đình công theo kế hoạch của công nhân bến tàu Bờ Đông Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10. Nếu không thể đạt được thỏa thuận trước đó, cuộc đình công một lần nữa có thể đẩy giá cước vận chuyển lên cao." Tuy nhiên, tình hình hiện nay có vẻ như hành động đình công của công nhân đường sắt Canada chưa có tác động đáng kể. “Cuộc đình công ngắn ngủi của ngành đường sắt Canada vào cuối tuần trước không làm tăng đáng kể tình trạng tắc nghẽn cảng,” mặc dù các cảng ở Tây Bắc Thái Bình Dương đang nỗ lực để đối phó với lượng hàng hóa đường sắt nội địa ngày càng tăng, nhưng tình hình tại các cảng ở Tây Nam Thái Bình Dương về cơ bản không bị cản trở.
Tuy nhiên, cũng có truyền thông đưa tin nguy cơ xảy ra cuộc đình công của công nhân cảng ở Bờ Đông nước Mỹ và Vịnh Mexico trong tháng 10 vẫn tồn tại, và nếu tình trạng như vậy xảy ra chắc chắn sẽ đẩy giá cước vận chuyển trên một số tuyến đường lên cao.
